Unser Beratungsansatz im Überblick
Transparenz und Struktur
Erfahren Sie mehr über unseren strukturierten Beratungsprozess, der auf einer detaillierten Analyse, persönlicher Begleitung und kontinuierlicher Optimierung basiert. Unser Ziel ist es, gemeinsam mit Ihnen Klarheit und Sicherheit für Ihre finanzielle Zukunft zu schaffen.
Unser Team
Erfahrung, Fachkompetenz und Engagement
Lena Meier
Senior Beraterin
Diplom-Kauffrau Universität Köln
Finanzberatung Rhein
Kernkompetenzen
Methoden
Erfolge
Über 400 Beratungen erfolgreich begleitet
Regelmäßige Kundenzufriedenheit über 90%
Zertifikate
Lena bringt langjährige Erfahrung in der Finanzberatung mit und ist spezialisiert auf strukturierte Analyseprozesse.
Lena ist bekannt für ihre strukturierte Arbeitsweise und den engen Kontakt zu ihren Kundinnen und Kunden. Sie legt Wert auf klare Prozesse und sorgt für verständliche Ergebnisse.
Markus Weber
Berater
Bachelor Betriebswirtschaft Universität München
Consulting Süd
Kernkompetenzen
Methoden
Erfolge
Innovative Prozesslösungen eingeführt
Über 250 Kundinnen und Kunden betreut
Zertifikate
Markus verbindet digitale Kompetenz mit fundierter Beratungserfahrung. Seine Schwerpunkte liegen in der Prozessoptimierung.
Markus steht für moderne Beratung und den Einsatz digitaler Werkzeuge. Er unterstützt Kundinnen und Kunden dabei, Abläufe effizienter und transparenter zu gestalten.
Sabine Hartmann
Beraterin
Master Finanzen Universität Hamburg
Finanzkonzepte Nord
Kernkompetenzen
Methoden
Erfolge
Über 300 Projekte realisiert
Top-Bewertungen durch Kundenfeedback
Zertifikate
Sabine überzeugt durch ihre empathische Art und ihre strukturierte Vorgehensweise bei der Entwicklung von Konzepten.
Sabine entwickelt gemeinsam mit Ihnen Lösungen, die individuell zu Ihren Zielen passen. Sie legt Wert auf verständliche Kommunikation und nachhaltige Ergebnisse.
Jonas Richter
Junior Berater
Bachelor Wirtschaft Uni Frankfurt
Start-up Beratung
Kernkompetenzen
Methoden
Erfolge
Digitale Tools erfolgreich implementiert
Innovative Lösungen entwickelt
Zertifikate
Jonas unterstützt das Team mit frischem Blick und moderner Methodik. Er arbeitet an digitalen Lösungen für effiziente Prozesse.
Jonas bringt neue Perspektiven ins Team und sorgt für die Integration moderner Technologien. Sein Fokus liegt auf praxisnahen, digitalen Lösungen.
Unser Beratungsprozess im Detail
Jede Phase ist klar strukturiert, damit Sie transparente und nachvollziehbare Ergebnisse erhalten. Gemeinsam gestalten wir alle Schritte individuell nach Ihren Bedürfnissen.
Analyse Ihrer Ausgangslage
Wir erfassen gemeinsam Ihre aktuelle Situation und besprechen individuelle Anforderungen.
Ziele festlegen
Transparenz über Ihre finanzielle Ausgangslage schaffen.
Unsere Leistungen
Wir erheben alle relevanten Informationen, um eine fundierte Basis für die weitere Planung zu schaffen.
Unser Vorgehen
Durch strukturierte Gespräche und digitale Tools gewährleisten wir eine effiziente Erhebung.
Digitale Hilfsmittel
Digitale Erfassungsbögen, strukturierte Checklisten
Ergebnisse
Detaillierte Analyse und Dokumentation Ihrer Ist-Situation
Zieldefinition und Priorisierung
Gemeinsam legen wir Ihre Ziele und Prioritäten fest, um einen klaren Fahrplan zu entwickeln.
Ziele festlegen
Klare Zielsetzungen und Prioritäten definieren.
Unsere Leistungen
Wir unterstützen Sie dabei, realistische und messbare Ziele zu formulieren.
Unser Vorgehen
Mittels moderierter Gespräche und moderner Methoden werden Ziele gemeinsam festgelegt.
Digitale Hilfsmittel
Zieldefinition-Tools, Priorisierungsmatrix
Ergebnisse
Klarer Zielkatalog mit Priorisierung
Strategieentwicklung
Basierend auf Analyse und Zielen entwickeln wir eine individuelle Strategie.
Ziele festlegen
Passende Vorgehensweise ableiten.
Unsere Leistungen
Wir erstellen ein maßgeschneidertes Konzept zur Umsetzung Ihrer Ziele.
Unser Vorgehen
Durch analytische Auswertung und strukturierte Planung entsteht Ihre persönliche Strategie.
Digitale Hilfsmittel
Digitale Planungssoftware, Szenarien-Analyse
Ergebnisse
Individuelle Strategie und konkreter Maßnahmenplan
Umsetzung und Begleitung
Wir begleiten Sie bei der Umsetzung aller vereinbarten Schritte und stehen für Fragen bereit.
Ziele festlegen
Sichere und nachvollziehbare Umsetzung gewährleisten.
Unsere Leistungen
Wir unterstützen Sie aktiv bei der Durchführung und passen das Konzept bei Bedarf an.
Unser Vorgehen
Regelmäßige Abstimmungen und Fortschrittskontrollen sichern nachhaltige Ergebnisse.
Digitale Hilfsmittel
Projektmanagement-Tools, digitale Kalender
Ergebnisse
Dokumentation der Umsetzung und regelmäßige Berichte
Unser Ansatz im Vergleich
So unterscheiden wir uns von anderen Anbietern in der Finanzplanung
rayourozalasolus
Unabhängig, transparent, persönlich
Individuelle Strategien
Maßgeschneiderte Konzepte für Ihre Ziele
Persönliche Betreuung
Fester Ansprechpartner im Prozess
Transparente Prozesse
Alle Schritte werden nachvollziehbar erklärt
Unabhängige Beratung
Keine Produktbindung, objektive Einschätzung
Klassische Beratung
Standardisierte Abläufe
Individuelle Strategien
Maßgeschneiderte Konzepte für Ihre Ziele
Persönliche Betreuung
Fester Ansprechpartner im Prozess
Transparente Prozesse
Alle Schritte werden nachvollziehbar erklärt
Unabhängige Beratung
Keine Produktbindung, objektive Einschätzung
Online-Tools
Digitale Selbstverwaltung
Individuelle Strategien
Maßgeschneiderte Konzepte für Ihre Ziele
Persönliche Betreuung
Fester Ansprechpartner im Prozess
Transparente Prozesse
Alle Schritte werden nachvollziehbar erklärt
Unabhängige Beratung
Keine Produktbindung, objektive Einschätzung